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中国汽车零部件产业 2015
中国汽车零部件产业 2015
发行日期
■ 2015年5月15日
纸张及页数
■ A4纸、323页+CD
价格
■ 9,800元/册(含国内邮资)
内容介绍宣传彩页
PDF 可印刷PDF
约1.1MB

应对日益严格的环保及安全标准成为产业发展课题,外资加强在华本土研发争夺主导权

  • 剖析汽车2020年生产突破3,000台湾铁板背景下高速发展的中国零部件产业!
  • 为应对2020年第4阶段油耗标准,尖端及环保零部件的国产化进程提速!
  • 收录力争通过海外兼并发展成为全球性供应商的我国本土零部件供应商!
  • 整理汇总了148家主要零部件供应商的在华事业战略和最新动向!

中国汽车零部件2014年含摩托车零部件在内的营业收入突破了3万亿元。GDP增长率在2014年下行至了7.4%、房地产价格下跌城市急剧增加等我国经济的不稳定因素恐对汽车产业产生不利影响,不过,鉴于截至2014年汽车千人保有量仅达106辆的低水平现状,预计我国汽车产业仍存在较大发展空间,由此零部件产业的发展前景也十分令人期待。

台湾铁板在此情况下,我国政府对外商投资的鼓励逐渐从整车制造向关键零部件领域转移;外资供应商加大力度国产锂离子电池、涡轮增压器、高性能变速器的同时,还积极推动与我国本土整车制造商的合作业务。我国本土零部件供应商为了提高产品研发能力、扩大销路,则纷纷在内饰零部件和电子零部件等领域进行海外企业并购,通过引进吸收先进技术、提高产品竞争力,与外资零部件供应商抢滩市场份额。

本调查报告整理汇总了汽车零部件产业中的基础数据,从最新的产业政策、各供应商的事业战略和经营状况等方面入手分析了我国汽车零部件产业面临的现状和难题,并剖析了未来发展前景。

由衷希望本调查报告可以为贵公司的业务发展提供一臂之力,欢迎来电咨询并订阅本调查报告!

中国 汽车产业分领域营业收入的推移(2011~2014年)与构成比比较(2011年VS2014年)

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目录
▼第2章▲PAGE TOP

第1章

中国汽车零部件产业的现状和竞争焦点
1
?
2
2.
零部件产业发展鼓励政策:制定电池准入标准鼓励外企的国产化,
安全领域及再制造产品的业务发展有望成为今后关注焦点
6
3.
中国零部件供应商的配套动向:通过海外收购提升产品竞争力,
获宝马、戴姆勒等认证的供应商增加
10
4.
外资系供应商的配套动向:与我国本土制造商加强合作,
开始国产传感器和锂离子电池等核心零部件
14
5.
节能与新能源汽车零部件供应商:配套规模尚小,
企业陆续进入该领域及纷纷增产投资恐引发产能过剩
18
6.
中国零部件进出口:进出口总额创历史新高,从欧洲的进口扩大,
北中美对中的出口则明显增多
28
7.
汽车零部件的生产集中度:我国民族系进军高端产品领域,
成本优势降低倒逼外资扩大在华国产以确保收益
46
8.
中国民族系零部件供应商的上市分析:统计企业中近7成实现增收增益,
但商用车市场低迷导致部分企业陷入经营困境
66
▲第1章 / ▼第3章 ▲PAGE TOP

第2章

分系列整车制造商的采购方针和动向
83
?
1.
欧系:在华国产乘用车中增压发动机装配率已达43.6%,
模块化平台的引进推动零部件集中采购加快
84
88
3.
日系:低油耗动力总成技术的国产时间已落后4年多,
电动化零部件即便国产恐销量有限
92
4.
韩系:继续推行零部件垂直采购战略,
2015年新能源汽车核心零部件研发中心将开业
96
5.
中系:在旗下培育零部件企业集团,
涡轮增压发动机和DCT的集团内部采购进展顺利
100
▲第2章 / ▼第4章 ▲PAGE TOP

第3章

主要零部件领域的行业动向
107
?
108
2.
发动机零部件:需求扩大促使各零部件供应商增产投资,
旨在降低油耗的轻量化、模块化技术得以发展
114
3.
进排气零部件:在排放标准升级的背景下,
尾气净化装置需求扩大,外资国产化步伐加速
118
4.
变速器:6挡AT市场份额已扩大至23.5%,
愈发重视油耗及行驶性能推动多级化AT、CVT、DCT需求增加
120
5.
传动零部件:德纳、GKN扩大对我国民族系整车车企供货,
本土系供应商则致力于收购外资企业和扩大出口
126
6.
制动零部件:天合集团和威伯科、曙制动器市场份额扩大,
我国本土供应商通过与大型外资企业合资来提升竞争力
128
7.
悬架和转向零部件:博世子公司和捷太格特扩大EPS产能,
铝制悬架等轻量化产品的需求增长引关注
130
8.
轮胎:外资系抢滩低端市场等积极扩大市场份额,
美国对中国企业征收反倾销税迫使出口亟需调整
132
9.
照明零部件:LED灯生产工厂的建设加快,
通过量产降本有望扩大其在量产车型上的装配
134
10.
汽车电子零部件:市场竞争激化推动,外资厂商加快建设工厂,
我国本土企业则通过M&A扩大事业规模来抗衡外资厂商
136
11.
空调零部件:外资加快向我国本土供应商注资,
伟世通、德尔福业务重组对中国市场的影响值得关注
138
12.
安全零部件:在C-NCAP规则修订在即的背景下,
现有安全零部件的产能扩建和ADAS产品研发提速
140
13.
汽车座椅:汽车产量增加推动座椅市场规模扩大,
外资系供应商领跑市场
142
14.
汽车内饰零部件:华域汽车全资收购与伟世通的合资公司,
各零部件供应商间的市场竞争更加激烈
144
15.
车身零部件:高强度、轻量化产品的需求扩大,
各供应商加快引进新技术和扩大生产工厂
146
16.
车身结构件:凌云工业通过海外收购领跑车门锁市场,
博泽在电动玻璃升降器的安全技术方面取得新进展
148
17.
车身材料:有助于实现轻量化、提高汽车安全性能的高强度钢板增产
投资活跃,铝材供应商也相继进入市场
150
18.
设计?设备?模具:旨在提高生产效率的机器人作业增多,
本土系设计及模具公司也已达到了一定水准
152
▲第3章 / ▼第5章 ▲PAGE TOP

第4章

综合性零部件供应商
155
?
156
博世
158
大陆集团
160
德尔福
162
玛涅蒂玛瑞利
164
舍弗勒
166
法雷奥
168
爱信精机
170
康奈可
172
?
电装
174
日立制作所
176
现代摩比斯
178
华域汽车
180
富奥汽车零部件
182
一汽富晟
184
广州汽车集团零部件
186
东风汽车零部件
188
北京海纳川
190
▲第4章 / ▼附录 ▲PAGE TOP

第5章

分领域130家主要零部件供应商的经营状况
193
?
发动机
?
康明斯
194
丰田自动织机
195
潍柴控股集团
196
?
广西玉柴机器集团
197
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂
198
中国重汽集团济南动力
199
?
发动机零部件
?
伊顿
200
辉门
201
马勒
202
爱三工业
203
京滨
204
TPR
205
?
日本特殊陶业
206
威孚高科
207
天润曲轴
208
渤海活塞
209
中原内配
210
?
?
进排气零部件
?
博格华纳
211
霍尼韦尔
212
天纳克
213
庄信万丰
214
曼胡默尔
215
优美科
216
IHI
217
?
爱信高丘
218
三五
219
双叶产业
220
三菱重工
221
YUTAKA技研
222
天雁机械
223
康跃科技
224
?
驱动零部件
?
格特拉克
225
Punch Powertrain
226
采埃孚
227
爱信AW
228
加特可
229
现代岱摩斯
230
?
现代派沃泰
231
法士特
232
青山工业
233
万里扬变速器
234
大同齿轮
235
綦江齿轮
236
?
传动零部件
?
德纳
237
Meritor
238
吉凯恩
239
斯凯孚
240
恩梯恩
241
现代威亚
242
?
万向集团
243
洛阳LYC轴承
244
青特集团
245
盛瑞传动
246
陕西汉德车桥
247
?
?
制动零部件
?
天合
248
万都
249
?
瑞立集团
250
?
?
悬架转向零部件
?
KYB
251
昭和
252
捷太格特
253
万丰奥威
254
?
一汽富维
255
湖北恒隆企业集团
256
中信戴卡
257
?
?
轮胎
?
固铂轮胎
258
固特异
259
米其林
260
住友橡胶工业
261
普利司通
262
?
横浜橡胶
263
韩泰轮胎
264
锦湖轮胎
265
佳通轮胎
266
玲珑集团
267
?
电子照明零部件
?
海拉
268
科世达
269
小糸制作所
270
斯坦雷电气
271
东海理化
272
?
住友电气工业
273
矢崎总业
274
骆驼集团
275
星宇股份
276
277
?
电子控制
?
哈曼
278
先锋
279
GS Yuasa
280
三菱电机
281
富士通天
282
日本电产
283
松下
284
LG化学
285
?
科力远
286
惠州华阳
287
德昌电机
288
均胜电子
289
航盛电子
290
启明信息
291
大洋电机
292
?
?
空调系统零部件
?
伟世通
293
马勒贝洱(原贝洱)
294
?
三电
295
三花控股集团
296
?
安全零部件
?
奥托立夫
297
高田
298
?
锦恒汽车安全
299
?
?
座椅
?
江森自控
300
李尔
301
佛吉亚
302
?
TS Tech
303
丰田纺织
304
?
?
内饰零部件
?
丰田合成
305
河西工业
306
?
华翔集团
307
?
?
车身零部件
?
Gestamp
308
蒂森克虏
309
?
八千代工业
310
凌云工业
311
?
车身结构件
?
博泽
312
?
敏实集团
313
?
车身材料
?
巴斯夫
314
旭硝子
315
利富高
316
神户制钢所
317
?
信义玻璃
318
宝钢集团
319
福耀集团
320
建新赵氏集团
321
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设计设备
?
ABB
322
?
Ricardo
323
▲第5章 ▲PAGE TOP

附录

附录CD数据
?
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中国 分车种分细分市场汽车产量、出厂量推移(2006~2014年)
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中国 分系列分品牌乘用车产量、出厂量推移(2000~2014年)
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中国 分制造商分车型乘用车产量、出厂量推移(2000~2014年)
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中国 分集团分制造商分车种汽车产量、出厂量推移(2000~2014年)
?
中国 汽车产品进出口数据统计(2007~2014年、中国海关分类)
?
中国 分制造商分车型HEV、PHEV、EV产量(2010~2014年)
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